投资要点：深植创业基因的农牧龙头。公司经过多年发展壮大，产业已覆盖多个农业子板块。目前，饲料业务仍是公司支柱产业，同时公司深化布局下游养殖领域，积极推动互联网战略，加快了业务上的转型。同时，公司浓厚的 ...
大北农(002385)规模客户占比提升+费用率下降增加业绩弹性 互联网转型享受估值溢价
投资要点：
深植创业基因的农牧龙头。公司经过多年发展壮大，产业已覆盖多个农业子板块。目前，饲料业务仍是公司支柱产业，同时公司深化布局下游养殖领域，积极推动互联网战略，加快了业务上的转型。同时，公司浓厚的创业文化和成熟的激励机制，赋予了公司独特的竞争优势，驱动公司长期可持续发展。
立足饲料主业，转变服务模式。饲料行业进入新的竞争阶段。公司在前期受下游低迷行情的冲击较大，在生猪存栏企稳回升之时，公司产品结构中高品质前端料比重较大，将率先受益养殖后周期景气复苏。同时，公司2016 年一季度已有40%的收入来自规模客户，未来将继续加大对规模客户的服务力度，销量很可能将显著增长，叠加饲料成本下行，盈利动能有望进一步释放。
推动 ...
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大北农(002385)规模客户占比提升+费用率下降增加业绩弹性 互联网转型享受估值溢价
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