国元证券 投资要点: 1.BOPA膜毛利提升。公司BOPA薄膜产能2.85万吨,由于日本尤尼吉无锡公司的关闭,2016年一季度供需关系发生变化,同时原材料价格下降,一季度BOPA薄膜毛利有比较大的提升,预计超过20%。 2.干法 ...
沧州明珠(002108):干法隔膜毛利率领先 湿法隔膜技术领先
国元证券
投资要点:
1.BOPA膜毛利提升。公司BOPA薄膜产能2.85万吨,由于日本尤尼吉无锡公司的关闭,2016年一季度供需关系发生变化,同时原材料价格下降,一季度BOPA薄膜毛利有比较大的提升,预计超过20%。
2.干法隔膜成本结构不同于其它干法隔膜企业,公司竞争优势明显。通过比较国内干法单拉工艺隔膜生产企业,我们发现沧州明珠(002108)的干法隔膜成本结构明显优于其它企业,星源材质和旭成科技(836131)干法隔膜的制造成本都超过40%,而原材料成本只有30%多,沧州明珠(002108)干法隔膜的制造成本只有20%左右,远远低于原材料占成本的比例46.5% ...
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