群益证券

　　公司公告，拟以定增+现金总计8.6亿元收购万方博通及博恵通100%股权，其中万方博通作价7亿元，博恵通作价1.6亿元。按20.14元/股计算，总计需发行2071万股。同时为提高重组绩效，拟以非公开发行股份方式募资不超过8.6亿元，其中4.43亿元用于支付本次收购现金对价，2.17亿元用于大气治理核心装备生产项目，另外2亿元用于补充流动资金。

　　万方博通公司主要从事石油化工行业工业炉改造及相关设计工作，具有工程总包资质，博恵通主要从石油化工行业烟气脱硝及节能清灰系统的安装改造工作。此次收购将推动清新环境(002573)进军非电领域的烟气治理市场，将成为公司外延式发展道路上主要的一步。考虑并购因素，预计公司16、17年分别实现净利润7.61亿元(YOY+50.01%)、10.18亿元(YOY+33.73%)，EPS0.70、0.94元，当前股价对应16、17年动态PE32X、24X，公司未来成长性高且确定性强，维持“买入”建议，目标价28元(2016年动态PE30X)。

　　签订业绩承诺，奖罚分明：2014、2015年万方博通归 ...

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