国泰君安 本报告导读： 公告拟定增不超过30亿用于技改一期工程，最大摊薄比例10%；新管理层带领下老窖快速复苏确定性很强，预计未来3年净利润CAGR20%，Q1基金重仓老窖比0.1%、远低于历史均值0.32%，当前股价对 ...
泸州老窖(000568):摊薄后估值仍有提升空间 增持评级
国泰君安
本报告导读：
公告拟定增不超过30亿用于技改一期工程，最大摊薄比例10%；新管理层带领下老窖快速复苏确定性很强，预计未来3年净利润CAGR20%，Q1基金重仓老窖比0.1%、远低于历史均值0.32%，当前股价对应增发摊薄后动态PE20倍，仍有提升空间。
投资要点：
投资建议：维持增持。暂不考虑增发摊薄，维持2016-17年EPS预测1.26、1.53元，维持目标价35元，维持增持评级，重点推荐。
公告拟定增不超30亿，发行价不低于21.86元/股，用于酿酒技改一期工程。发行不超13724万股，对应 ...
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泸州老窖(000568):摊薄后估值仍有提升空间 增持评级
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