平安证券

　　[摘要]

　　投资要点：

　　平安观点：

　　18年净利润持续增长的客车龙头：历史上公司凭借卓越的管理能力和深厚的技术积累，把握住了客运需求爆发、校车市场崛起、新能源汽车爆发等客车行业发展机遇期，保持了每年净利润同比增长的优良记彔。宇通客车(600066)相对于同行的竞争力进一步提高。2014年注入了精益达进一步提升了整体盈利能力。

　　市占率逐年提高，未来有望持续提升至40%：从2006年至2015年宇通客车(600066)市占率从14.5%升至26.1%，其中中型客车市占率上升幅度最大。公司竞争优势进一步拉开与对手距离，随着新能源补贴政策 ...

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