渤海证券

　　事件:

　　公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购杰发科技全体股东所持有的杰发科技100%的股权。杰发科技100%股权的作价为38.75亿元,其中公司以新发行股份支付3.3亿元、以现金支付35.45亿元。公司拟通过锁价方式向腾讯产业基金、芯动能基金、天安财险、中信建投证券、华泰资产、林芝锦华、华泰瑞联、安鹏资本、龙华启富和员工持股计划非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过38亿元,其中,35.45亿元用于支付现金对价,2.2亿元建设趣驾Welink项目。发行价格为25.59元,发行股份数量为不超过148,495,499股。

　　点评:

　　杰发科技是汽车电子芯片龙头厂商,市场份额领先。

　　1)出身名门,奠定龙头地位。杰发科技前身来自于联发科汽车电子事业部,定位于以汽车信息娱乐系统为主的汽车电子芯片公司,主要从事汽车电子芯片的研发、设计,主要产品为车载信息娱乐系统芯片及解决方案,产品覆盖前装及后装市场。2)后装市场 ...

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