安信证券

　　收购SFF股权预计近期审批落地可能性大，下半年有望实现交割并表：公司本月初公告收购新西兰SFF公司50%股权事项已通过商务部反垄断审查，后续提交新西兰海外投资办公室部长审议。我们预计二季度收购实现审批落地可能性较大，后续有望在下半年实现交割并表。短期来看SFF公司并表将带来一定的利润贡献，中长期来看公司收购后将实现海外优质上游牛羊肉资源的布局，未来通过品牌营销及下游渠道整合，公司牛羊肉业务将有望实现盈利能力提升及收入规模扩张。

　　未来聚焦牛肉与猪肉战略清晰，中期看好牛羊肉战略实施效果：公司2015年初新任总经理沈总有丰富的牛产业经营经验，接手公司经营后，逐步明确未来三年做大做强肉类业务战略，重点拓展牛羊肉和猪肉产业链。公司已成立牛羊肉事业部， ...

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