事件:

近日,百视通(600637.SH)和东方明珠(600832.SH)两家同为上海文化广播影视集团(以下简称"SMG")旗下的上市公司双双发布重磅公告,宣布将通过百视通新增股份换股吸收合并东方明珠的方式,实现两家上市公司整合,打造统一的产业平台和资本平台。同时整合后的两家公司将通过对其他SMG旗下企业的资产调整,着力打造一家中国千亿级的传媒企业。我们作出点评如下:

点评:

1、本次交易总体方案主体包括三部分;(1)换股吸收合并;百视通拟以新增股份换股吸收合并东方明珠(东方明珠与百视通的换股比例为3.04:1,即每1股百视通新增发行股份换取3.04股东方明珠股份),重组实施完毕后,百视通控股股东文广集团将持股45.07%,配套募集资金对象合计持股比例约为11.69%,其他中小股东持股比例约为42.43%,而东方明珠将注销法人资格,其全部资产、负债、权益、业务和在册人员将并入百视通。(2)发行股份和支付现金购买资产;百视通拟非公开发行股份购买尚世影业100%股权、五岸传播100%股权、文广互动68.0672%股权、东方希杰45.2118 ...

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