今年以来,A股持续震荡调整,去年牛市行情中大放异彩的分级基金也随之陷入窘境。近期,金鹰基金提议将旗下金鹰中证500指数分级基金进行转型。这无疑将去年过度扩张的分级基金再度推上风口浪尖。
东方财富(300059)Choice数据统计,截至5月24日,市场上全部分级基金资产净值为2141.98亿元,而去年6、7、8月份,这一数字分别为5051.13亿元、5081.61亿元和5087.61亿元。
在业内人士看来,目前分级基金市场规模不断缩小,且同质化现象严重,部分在此领域并无竞争优势的基金公司,选择将旗下分级基金转型不失为一项明智之举。
频频下折致规模缩水
近一个月,A股市场持续震荡,具有杠杆效应的分级B再度成为领跌品种。煤炭B级、钢铁B、一带一B等在此期间均跌逾20%。
集思录数据显示,截至5月23日收盘,煤炭B级、地产B端、带路B、一带一B、金融地B、泰信400B、国防B、高贝塔B、可转债B等多只分级B的净值位于0.323元至0.764元之间不等。上述基金只需再下跌4.17%-9.79%,就将触发下折。一旦接近下折,相应的基金规模可能进一步下降。
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