质地优良的分立器件龙头:
营收增长稳健,盈利能力突出:近3年20%+营收净利复合增速,16-18预计35%+净利增速,毛利水平稳中有升,且显着高于同业。
精耕产业链,业务快速扩张:A股稀缺的半导体IDM业务模式,纵向布局分立器件芯片设计、制造与封测,业务扩张紧随主线!
内生增长大逻辑:
逻辑一:分立器件国产化是大趋势。以IGBT为代表的高端分立器件百亿市场替代空间,公司作为国内分立器件龙头有望率先获益。
逻 ...
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