神州信息公司拟收购华苏科技96%股权，华苏科技推动产品+服务向智能化迈进，网络优化龙头有望实现差异化竞争。审慎推荐评级。

事件：神州信息公司拟发行2300 万股份收购江苏华苏科技96%的股权，发行价格24.95 元。另拟非公开发行4600 万股募集11.5 亿元用于配套资金及补充流动资金，发行价不低于24.95 元。

网络优化行业的优质标的。华苏科技主要从事网络优化，网络营收占比达74%，主要客户包括华为、中兴、爱立信等通信企业以及三大运营商，是中国移动主要网络优化服务企业，爱立信、中兴、华为在网络优化领域的主要合作伙伴，客户壁垒与技术优势已经得到充分体现，其16-18 年承诺业绩分别为5760 万元、7100 万元、8840 万元，整体估值12 亿元，对应16 年业绩承诺PE20.8 倍。

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