支撑评级的要点

国内市场：我们预计今年国内业务的增长将由以下几方面因素所拉动：1）销量增长预计与行业平均水平大体一致；2）平均售价上涨3-4%；及3）毛利率提升主要来自于产品升级和去年11 月天然气价格下调。

美国业务：2015 年底已建成300 万套的汽车玻璃产能，目前另有250 万套产能在建（计划在17 年3 季度完成）。届时在美国的年产能将达到550 万套；公司目标在北美市场的占有率达到20%。利润贡献方面，我们认为16年上半年美国基地可能还将录 ...

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