投资要点军品订单正常波动，长期增长前景确定：2015年公司利润略有下滑，主要是因为子公司厂房搬迁和去年非经常性收入带来基数影响，属于正常波动。公司的主营收入是航空电子系统产品，占比86%，航电系统技术要求高、 ...
中航电子(600372)航电龙头前景光明 科研院所改制后优先收益
投资要点
军品订单正常波动，长期增长前景确定：2015年公司利润略有下滑，主要是因为子公司厂房搬迁和去年非经常性收入带来基数影响，属于正常波动。公司的主营收入是航空电子系统产品，占比86%，航电系统技术要求高、毛利率稳定在30%以上。需求端长期前景确定，军机航电系统以70%市占率计算预计未来10年营收1607亿元；国产民用飞机订单未来逐步落实，仅ARJ-21每年航电设备规模就达33亿元；强势介入传感器领域，未来五年市场空间为4440亿元。我们认为，中航电子对标的国外企业是霍尼韦尔，虽然两者尚有差距，但积极的因素不断出现，二者距离有望缩小，中国目前正处于三四代战机更新换代时期， ...
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中航电子(600372)航电龙头前景光明 科研院所改制后优先收益
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