5月实体经济将继续寻底,汇率压力短期缓解。铁路货运、进出口货运和公路货运同比减少趋势不变,客运高增长态势不变,但航空出现量增价颓局面。我们判断,经济将长期处于“L”形寻底过程,转型升级是国家发展核心,以互联网+为核心的新经济依然是灵魂。交运行业短期基于防守,长期坚持物流成长,快递推介40PE买入机会,开始推介通航组合。本周组合:传化股份(002010)、怡亚通(002183)、艾迪西(002468)、大杨创世(600233)和中信海直(600099)(首次调入);防守推介广深铁路(601333)和深圳机场(00089)。本周反弹首推怡亚通。

继续关注快递行业估值40PE可以介入的机会。网络购物是快递业发展的主要驱动力,未来三年快递行业复合增速有望达到22%,两个领域值得关注:(1)提供先进物流装备、技术服务的企业;(2)服务于电商的物流企业。重点推介艾迪西(002468)和大杨创世(600233),关注鼎泰新材(002352)的顺丰借壳进程。

物流组合具有长期战略性投资机会,短期推 ...

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