平安证券

　　投资要点

　　事项:

　　近日,我们调研了银轮股份(002126),与公司相关管理人员就公司经营情况、所处行业发展情况进行了交流。

　　平安观点:

　　发挥核心优势,积极内生外延:公司核心优势产品为油冷器、EGR冷却器、前端冷却模块等车辆热交换产品,近年公司发挥其在EGR、油冷器上的优势积极拓展乘用车市场,近两年在乘用车市场销售收入增幅都在30%以上,未来这块收入有望继续保持高增长。同时公司积极布局新能源汽车热管理系统,与多家整车厂配套项目已开始批量生产,未来订单新增和放量有望增厚公司业绩。

　　深耕传统优势产业,积极拓展乘用车客户:公司是热交换管理系统龙头企业,传统优势产品机油冷却器连续多年市占率第一,是卡特彼勒、康明斯、福特、玉柴的战略供应商。在配套商用车的同时积极开拓乘用车业务,已有5年的乘用车产品研发积累,产品成 ...

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