维持增持评级，上调目标价至51 元。公司2.4GWh 三元锂电投产在即，伴随板块估值中枢提升，有望价值重估。同时全产业链布局正极、隔膜等成本控制能够一定程度对冲磷酸铁锂电池价格下降，提升盈利水平。上调16-18 年EPS 预测至1.43（+0.4）/1.96（+0.6）/2.25 元，给予2017 年26 倍PE，上调目标价至51 元。
三元产能即将投产，迎来价值重估。公司2.4GWh 三元锂电产能投产在即，将成为产能最大 ...
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