华鑫证券

　　[摘要]

　　事件：公司近日发布购买资产预案，拟作价28亿元向周发展、奇虎360等收购南方银谷100%股权，其中拟发行股份支付17.71亿元，发行价格为13.93元/股；以现金支付10.29亿元。拟向华旗定增一期、正德管理等非公开发行股份募集配套资金不超过23.50亿元，用于支付现金对价、中介费用、补充流动资金和标的公司具体项目建设。

　　收购地铁Wi-Fi龙头企业，转型布局地跌移动互联网领域。

　　本次收购标的南方银谷是国内领先的地铁互联网场景运营商，基于在地铁全场景构建的Wi-Fi、iBeacon系统及PIDS系统，力图创造国内领先的“在地（地铁）、在线（即时在线）、在云（云端）”的地铁场景移动互联网生态圈。南方银谷在建设Wi-Fi通讯系统的基础上开发出“花生地铁Wi-Fi”产品，并以此为载体提供资讯、视频、游戏、应用分发、数字阅读等一系列移动互联网服务。目前，南方银谷已取得国内地铁移动互联网领域最大的市场份额。截至2014年末，全国共有 ...

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