国泰君安

　　投资建议：维持增持，重点推荐。维持2016-17年EPS预测1.26、1.62元，维持目标价35元，对应2017年22倍PE。

　　事件：近日我们渠道调研得知，2015/6/16起国窖1573全面停止发货，公司将筹划涨价方案，幅度暂未公布。我们推测幅度可能在30-50元，使得批价和终端价向五粮液靠拢、但并不超越。

　　提价具有坚实基础，成功可能性大。1）消费者层面：1573主要竞品是五粮液，一年前两者一批价均560-580元，1573当 ...

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