维持“增持”评级，上调目标价至28.4 元。长期来看，随着国内IC封装产业的加速崛起，IC 载板国产化势在必行，兴森持续布局必将成为国内龙头；短期来看，公司将迎来业绩拐点，宜兴硅谷扭亏+军品业务高成长+IC 载板大幅减亏，将带动公司2016 年净利润增长70%以上。我们维持公司2016/2017/2018 年EPS 为0.50/0.71/1.04 元，给予行业平均估值水平，对应2017 年40 倍PE，上调目标价至 ...
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