投资建议：截至目前，国网节能业务已完成资产交割，业绩贡献有望超预期；间接股东变更为国网节能公司已获得核准，节能公司各项业务处在快速发展期，公司平台价值凸显。鉴于收购资产完成交割，我们上调公司盈利预测2016-2018EPS 由0.63、0.65、0.71 元至0.77、1.24、1.40 元，维持目标价39.39 元和“增持”评级。

节能业务收购已完成，间接股东变更已获准。截至4 月27 日，公司现金收购国网节能的配电网节能业务已完成资产交割； ...

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