停牌三个月的上海临港今日发布重大资产重组预案,公司将向临港集团所属的浦江公司发行股份购买其持有的浦星公司100%股权及双创公司85%股权,标的资产作价约16.5亿,同时配套募资约15亿。此次重组后,公司将获注临港集团浦江高科技园二级开发业务资产,消除潜在同业竞争。值得一提的是,此次配套募资的对象除吸引了上海国资系统的企业外,还有上海赛领博达、上海并购基金参与其中,以及华平资本、物流巨头普洛斯共同"捧场"。
预案显示,浦星公司100%股权、双创公司85%股权的预估值分别为15.4亿、1.1亿,增值率分别为44%、120%,合计预估交易价格为16.5亿,支付对价的股份发行价格为14.07元每股。同时,公司将以同样的价格向莘庄工业区、诚鼎新扬子、东久投资、 盛睿投资、普洛斯、赛领博达、上海并购基金非公开发行股份募集配套资金,将主要用于浦江高科技园A1地块工业厂房三期项目、浦江高科技园移动互联网产业一期项目、浦江高科技园F地块工业厂房三期2标B项目。按照上述发行价格计算,上市公司拟向浦江公司发行约1.17亿股,配套募资发行股份的数量约为1.07亿股。
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