投资要点：

土耳其订单再下一程。6 月28 日公告与土耳其伊兹德密尔能源电力公司签370MW 超临界高效清洁电站扩建项目电厂工程总包合同，合同金额1.64 亿美元(折合人民币约10.88 亿元)。截至当前，华西能源15、16 年新签订单分别达到85.44、33.10 亿元，为14 年全年新签订单21.85 亿元的3.9、1.5 倍。大额订单签订进入常态化。

人民币贬值为海外工程带来额外高弹性收益。15-16 年华西能源新签海外订单共计91.30 亿元（15 年75.24 亿元，16 年16.06 亿元）。若全部落地，在人民币贬值5%的情况下，抛去1/3 外币结算的土建等当地成本，将贡献额外3.04 亿元的收益，为14 年全年利润1.49 亿元的2 倍，人民币贬值为海外工程带来额外高弹性收益。

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