安信证券

　　事件：2016年7月3日，海德股份(000567)发布公告称，2016年7月1日，公司取得了西藏地方AMC牌照，并拟进行不超过4000万元的证券投资。

　　剥离地产发展AMC，布局着眼全国。

　　（1）转型不良资产管理业务，业务布局着眼全国。2016年2月，公司公告称，将资产管理公司的设立地由海南省变更至西藏自治区，但是我们认为无论资产管理公司注册地是在海南还是在西藏，牌照落地后，其布局不仅局限于一个省，而是在于全国的不良资产处臵。

　　（2）定增充实资本实力，助力业务发展。2016年3月，公司公告称，拟向间接控股股东永泰控股集团有限公司定向增发48亿元，增资海德资管，充实资本金，以便于公司未来进一步在不良资产管理这一资本密集型行业实现发展，达到提升盈利能力和市场竞争力的目的。

　　（3）加速剥离房地产业务。2 ...

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