海德股份已获西藏同意设立地方AMC公司，最大靴子已经落地。我们认为公司获取地方AMC牌照醉翁之意并不在省内AMC业务，而是觊觎全国不良资产处置业务。获得西藏AMC牌照后，公司定增的过会概率加大。在6倍杠杆假设条件下 ...
海德股份(000567)靴子落地 西藏AMC牌照获批
海德股份已获西藏同意设立地方AMC公司，最大靴子已经落地。我们认为公司获取地方AMC牌照醉翁之意并不在省内AMC业务，而是觊觎全国不良资产处置业务。获得西藏AMC牌照后，公司定增的过会概率加大。在6倍杠杆假设条件下，我们对公司AMC业务估值为230亿，公司定增后备考市值161亿，存在50%空间，维持"强烈推荐-A"评级。
事件：2016年7月1日，公司取得了《西藏自治区人民政府关于同意设立海德资产管理有限公司的批复》，同意设立海德资产管理有限公司，注册资本为人民币10亿元，由海南海德实业股份有限公司以现金缴足， ...
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