国泰君安 韩其成

　　增持。中期业绩预增超78%，我们提升预测公司2016/17年EPS为1.10/1.41元（原0.96/1.24元），若考虑定增为1.03/1.29元，增速分别高达38%/28%，参考可比公司估值水平并考虑国企改革预期，提升目标价至38.6元，对应2016/17年PE估值水平分别为35/28倍，维持增持评级。

　　业绩增长超预期，一带一路推进国际工程进入高增长通道。1）公司2016年H1业绩预告归母净利约1.07亿（同比+78.3%），国际工程收入快速增 ...

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