国际资本市场激烈震荡并未影响云南城投集团在境外的发债成果。7月5日,云南城投集团成功发行5亿美元的3年期无抵押高级美元债券,这是我省企业单笔发行金额最大的境外债券。
"这次在境外发行的债券利率不到3.2%,将有效降低集团财务成本、优化集团债务结构、削减公司财务杠杆。"云南城投集团董事长许雷在接受记者采访时说,从启动到成功发债,用了不到3个月时间,这是云南城投集团推进供给侧结构性改革取得的一大成果。
云南城投集团此次发行境外债券分别在香港、新加坡和伦敦举行了路演,而在伦敦路演时恰逢英国脱欧,国际资本市场激烈震荡,但来自欧洲、北美、亚洲以及澳洲的各类基金、保险公司、商业银行、企业及私人银行等100多家投资机构纷纷参与认购,"发债获得了超过3倍以上的认购,降低了债券利率30个基点,最终票面利率锁定在3.125%。"负责此次发债的云南城投集团财务总监张萍说,此次成功发行美元债,充分体现了国际资本市场对云南城投集团信用、实力和产业布局的认可。而之所以选择在境外发债,其目的就是要在国际资本市场上展现云南城投集团的信用建设和经营实力,打通集团境外融 ...
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