西南证券

　　推荐逻辑:1)股 东及高管近期陆续增持,增持时点估值较低,其长期投资机会 明显;2)阿胶系列由于原材料驴皮市场供小于求,具有较强的终端提价预期; 3)阿胶系列在OTC 市场竞争力强,推进大健康布局战略将加速收入增长,业绩提升空间较大;4)当前估值仍低于近三年平均估值(约21倍)。

　　股东及高管陆续增持,看好公司长期发展。公司近期公告高管通过资管计划完成增持约265 万股,增持均价约为46.31 元/股。且华润医药投资自2016 年4 月20 日至2016 年5 月5 日通过二级市场增持公司股份约3048 万股,占公司已发行总股数的4.66%。本次增持完成后,华润医药投资及其一致行动人华润东阿阿胶(000423)共计持有公司股份为约1.82 亿股,占公司已发行总股数的27.8%。我们认为股东及高管陆续增持,显现了 ...

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