[摘要] 事件描述受益煤炭钢铁拉动，今日水泥股龙头标的海螺水泥(600585)、华新水泥(600801)表现突出，对此我们观点如下： 事件评论从煤炭异动映射水泥板块投资机会。我们在6月下旬煤炭异动初始即指出水泥很 ...
建材:空间还看需求预期改善 荐2股
[摘要]
事件描述受益煤炭钢铁拉动，今日水泥股龙头标的海螺水泥(600585)、华新水泥(600801)表现突出，对此我们观点如下：
事件评论从煤炭异动映射水泥板块投资机会。我们在6月下旬煤炭异动初始即指出水泥很可能也会被带动，原因是两者存在以下共同点：1）股价均从高位回落至相对低点；2）煤炭在七八月进入旺季，而水泥在九月进入旺季（主要是华东华南华中，华北和西北目前已处于旺季），需求将环比改善；3）最为关键的一点在于煤炭的限产作用逐步显现，叠加旺季需求改善，价格随之持续上涨。我们判断水泥也将出现同样情况。
短期来看水泥板块上涨源自煤炭带动下的板块轮 ...
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