国海证券

　　[摘要]

　　事件：

　　公司于7月11晚间公告称：公司拟非公开发行股票募集资金不超过13.62亿元，发行价格不低于8.65元/股，其中大股东金圆控股认购20%，锁定三年，募集资金将用于收购江西新金叶58%股权、投资含铜污泥及金属表面处理污泥项目、3万吨/年危废固废处置项目、水泥窑协同处置工业废弃物项目及偿还银行贷款，拓展危废领域，公司环保第二主业逐步成型。

　　投资要点：

　　竞价发行，大股东认购20%锁三年。本次非公开发行股票，募集资金不超过13.62亿元，发行价格不低于8.65元/股，大股东金圆控股承诺认购20%，不参与竞价过程，但接受以其他对象竞价结果同样的价格认购股票，且自愿锁定三年，显示出大股东对公司未来发展十分看好。

　　募投固废危废领域，环保第二主业成型在即。公司计划投资13.20亿元用于危废固废项目，若项目全部投产，预计每年将为公司贡献20.56亿元的营收和1.47亿元的净利润，分别是公司2015年营收和净利润的110%和56%，公司盈利能力大幅提升，环保第二主业成型在即，同时危废行业景气度高，公司有望借助环保实现再次腾飞。

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