天风证券 文浩 焦娟

　　投资要点:

　　双主业战略夯实,内容+平台横纵拓展商业价值。

　　公司围绕“乳业+文化”双主业不断推进资源整合与商业价值突破。传统乳业业务健康发展,是目前国内最大的水牛奶技术研究和产品生产加工企业。文化领域业务推进加速公司营收结构良性改善,围绕影视娱乐、动漫幼教、直播金融等互联网平台业务等垂直生态发力深耕,一方面利用优质IP提升品牌溢价,尤其打造儿童相关的IP及衍生品生态链,另一方面以IP内容及消费品作为载体,先是向视频点播相关的互联网渠道渗透,接着向金融、视频直播、电商等互联网平台延展,力争打造多产品变现、覆盖上亿用户群的互联网平台。公司15年营收16.85亿元,同比增长49%,净利润2.15亿元,同比增长140%,预计16年上半年业绩维持70-80%高速增长。

　　御嘉携手盛世骄阳,打造优质IP源头,提升整体集团影响力。

　　御嘉影视是皇氏体系内优质IP内容重要来源、同时不断与行业强强联合包括东阳欢娱、喜多瑞、 ...

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