国泰君安韩其成 公司近期连续投资鹿邑县人民医院PPP项目，成为贵州钟山凉都红桥三甲医院投资合伙人。 评论： 增持。维持预测公司2016/2017年EPS为0.32/0.43元，若考虑增发预测为0.28/0.39元。考虑公司医疗产 ...
神州长城(000018):大刀阔斧布局医院,戴维斯双升可期
国泰君安 韩其成
公司近期连续投资鹿邑县人民医院PPP项目，成为贵州钟山凉都红桥三甲医院投资合伙人。
评论：
增持。维持预测公司2016/2017年EPS为0.32/0.43元，若考虑增发预测为0.28/0.39元。考虑公司医疗产业布局加速落地，拟定增25亿，若完成后公司将获足够资金支持，同时参考可比公司估值，维持目标价为14.93元，对应 2016年PE为47倍，维持增持。
医建项目再落地，大刀阔斧布局医疗产业。1) 7月18日公司投资4896万元控股曙光医疗51%的股权，为鹿邑县人民医院（二级甲等综合性医院）迁建项目一期工程PPP项目SPV公司，该项目总投资约4.8亿元，建设/运营期分别为2/10年，公司不仅可获得装饰业务/投资 ...
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