中炬高新:调味品估值低 期待机制变革

　　调味品估值低+具备安全边际:公司在城轨中山站北侧拥有未开发土地1666亩,公司土地价值保守估计36亿元,随着“深中通道”的建设,升值空间巨大,公司目前总市值110亿元左右,扣除土地价值后对应调味品市值约74亿元,公司2016年净利润目标2.9亿元,对应调味品估值仅25倍,估值远低于行业可比公司。同时,除权后非公开发行价格不低于14.86元/股,公司目前股价13元左右,具备一定安全边际。东北证券

　　金洲管道:业绩小幅下降、军工转型值得期待

　　投资建议:公司作为全国领先的管道生产企业,下半年地下管网建设推进有望为其焊接钢管订单提供保障。

　　而从入主灵图软件到牵手保利防务,公司在转型道路上的步伐不断加快,后期“管道+军工”双主业值得期待。预计公司2016-2018年EPS为0.22元、0.1 ...

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