本次交易中,标的公司的估值为63.31亿元,预估增值率高达347.10%。中软国际(TPG业务及IIG业务)在港股市场的市盈率约为25倍,市值约合61.61亿元,低于本次交易作价63.31亿元。上交所同时关注到,华为技术于今年2月6日转让中软国际科技40%股权时的转让价格仅为2亿元。

港股中国软件国际(简称“中软国际”)与A股博通股份的重组案受到市场广泛关注。因本次重组可能构成重组上市(即“借壳”),并涉及境外上市公司分拆后到A股上市,具有较大的特殊性,且同时面临境内外市场估值差异等敏感问题,上交所于8月6日向博通股份发出问询函,要求公司对标的资产是否符合重组上市条件、其估值作价的合理性以及业绩承诺的可实现性等问题进行补充披露。

据重组预案,博通股份拟以39.07元每股向中软国际定增1.62亿股,购买中软国际科技、上海华腾软件各100%股权,本次交易标的资产的初步作价为63.31亿元。据介绍,标的公司主要提供“端到端”软件及信息 ...

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