我们认为，集团资产注入和上市公司高管激励将是农业公司国改层面的核心看点。本文详细梳理了农业国企的所属集团和大股东层面主要资产情况，并结合公司前期改革动向，对后期改革的可能方向做出预判。总体上，结合公司基本面，我们认为值得关注的农业国改标的为（无先后）：中粮屯河、农发种业、中牧股份、新五丰、南宁糖业、华英农业、北大荒、海南橡胶，具体情况如下：

　　中粮屯河：集团糖业资产注入或是未来最大看点。经过梳理，我们判断，公司未来存在以下三个方面改革的可能性：1、整合中糖公司资产；2、整合中粮农业资产（原来宝农业）；3、进一步优化股权结构，完善高管激励。

　　农发种业：集团土地资产注入是大势所趋。农发集团层面拥有430万亩土地，70万亩耕地以及面积巨 ...

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