【财新网】 历时逾一年的光大证券(601788.SH)H股上市只差“临门一脚”。8月8日,光大证券在香港公开招股,合共发行6.8亿股H股,每股定价区间11.8港元至13.26港元,集资金额约为80.24亿至90.17亿港元。
招股文件显示,此次发行的6.8亿股H股中,90%用于国际发售,10%为香港公开发售,股票将于8月11日定价,8月18日起在港交所(0388.HK)开始交易,股票代码“6178.HK”。 以H股招股中间价计,光大证券H股较A股8月8日股价折让约36%。
香港资本市场行情淡静,与大部分近期上市的中资金融机构类似,光大证券此次引入较高比例的基石投资,为上市保驾护航,此次基石投资者约占IPO集资总额的68%。
光大证券H股引入的8名基石投资者中,国有企业广东恒健、中船重工以及中国建筑(601668.SH)分别认购1.13亿股H股,中国人寿(601628.SH/2628.HK)认购8000万美元,交通银行(601328.SH/3328.HK)认购5000万美元,美国保德信金融集团(NYSE:PRU)、大众交通集团以及台湾三商美邦人寿(2867.T ...
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