平安证券

　　[摘要]

　　投资要点：

　　事项：公司发布2016年中报，实现营业收入64.24亿元，同比增长282.51%，实现归母净利润8.61亿元，同比增长634.17%。同时公司公告拟投资16.37亿元在马来西亚建设年产300MW单晶硅棒、1GW单晶硅片、500MW单晶电池、500MW单晶组件项目。

　　平安观点：

　　光伏抢装、单晶占比提升、成本下降共同推动盈利大增。1）上半年光伏行业呈现抢装行情，国内新增并网装机超过20GW，实际新建光伏电站装机量约15GW，相当于去年全年水平；2）国家通过“领跑者计划”等方式大力提倡和推广高效光伏产品，单晶自身性价比不断提升，推动国内单晶市占份额提升，2016年上半年国内单晶市场份额已超过25%；3）通过将创新工艺技术快速转 ...

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