国泰君安 陈兵 吕娟 黄琨
维持增持评级,上调目标价至82.6元。因公司应收账款坏账准备计提少于预期,上调2016/17年EPS为0.08(+0.04)、0.21(+0.01)元。拟收购标的浩能科技的涂布机在国内锂电涂布机市场排名前二,若完成收购将使科恒股份跻身国内锂电设备第一梯队;动力三元材料已开始销售,进度远超预期;应收账款坏账准备计提少于预期,增厚业绩;综上且参考同业公司可比估值,上调目标价至82 ...
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