国泰君安 肖洁
首次覆盖，给予增持评级，目标价28元。2015-2016年公司在油价最低点收购两个加拿大油气田。我们认为天然气分销业务为公司提供安全垫，收购的两块油田带来业绩弹性和估值，中长期关注天然气全产业链布局，打造民营燃气一体化公司。我们预计公司2016-2018年EPS为0.64、1.05和1.64元，增速27%、65%和55%，当前股价对应2016-2018年PE为31/19/12倍。我们将公司按燃气分销和油气业务分部估 ...
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