安信证券

　　[摘要]

　　■事件：公司发布半年报，上半年实现营业收入65.8亿元，同比增长12.1%，归属母公司股东净利润2.03亿元，同比增长170.3%，扣非净利润为1.85亿元，同比增长219.5%，EPS为0.22，基本符合我们预期。单2季度看，营业收入为30亿元，同比略减1.87%，归属母公司股东净利润7477万元，增长440.9%。

　　■聚焦肉类主业发展，生猪养殖业务业绩贡献大，牛羊肉业务增长快速。分业务看，1）生猪养殖业务上半年贡献收入8.8亿元，毛利率达23.6%，其中2015年底成立的江苏梅林畜牧（公司持股51%）收入达8.4亿元，净利润为1.95亿元，是公司利润最大贡献。上半年公司上市生猪46万头，预计全年出栏100万头目标不变，全年在猪价整体仍处较高景气度下，生猪养殖业务对今年业绩带来积极影响。2）牛羊肉业务上半年收入达3.5亿元，增长35.7%，毛利 ...

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