安信证券

　　[摘要]

　　■事件：公司发布16年半年报：1-6月实现营业收入16.67亿元，同比增加5.05%；归属于上市公司股东的净利润为2.36亿元，同比增加100.40%，折合EPS为0.42元。扣非后净利润1.54亿元，同比增长51.07%；加权平均ROE为11.22%，同比增加5.21个百分点。公司业绩超市场预期。同时公司预计16年1-9月归属于上市公司股东的净利润为3.11~3.60亿元，同比增长90%~120%。

　　■精细化工与基础化工板块盈利大幅提高：公司上半年业绩延续高增长，主要是由于：1）精细化工板块量价齐升，其中安赛蜜主要竞争对手苏州浩波因破产清算仅维持少量出货，公司采取价格维持策略抢夺浩波的市场份额效果显著，上半年实现销售收入1.60亿元，同比增长35.92%，销量同比增长32.02%，产品均价同比增长2.96%；甲、乙基麦芽酚在竞争对手天利海发生事故后，销量同比分别增长21.52%和36.13%，上半年分别实现收入7,065.15万元、15,425.27万元，同比分别增长26.39%、35.53%；2）基础化工板块作为公司主要的收入和毛利来源 ...

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