工业综合:中国亮剑应对周边挑战荐5股

本周行业观点:本周市场高开,后续几天小幅下跌,周五止跌回升,总体较上周有小幅上涨。中证军工周收盘11,165.36点,较上周上涨1.59%。重点推荐关注国企改革、军工资产证券化、军民融合、武器装备更新四大方向,综合考虑估值与盈利增长预期,重点推荐关注亿利达、北方创业、中国重工、四创电子、火炬电子。中银国际

日常消费品:全球原奶周期或启动荐4股

核心推荐标的:重点提示直接受益于原奶价格上涨的麦趣尔(和新疆呼图壁签订收购西域春的合作框架,西域春奶源基地——新疆呼图壁种牛场拥有奶牛数量约2.5万头)、现代牧业(港股)和西部牧业(A股唯一较纯粹标的)的机会。同时提示下游乳企的机会,原奶价格上涨,短期上涨会导致下游乳企有1-2个季度盈利下滑,但长期理性的上涨利于行业竞争格局的良性发展,重点推荐标的伊利股份(低价奶粉囤积充分,无惧成本上涨,原奶价格回归合理后行业竞争格局有望改善,促销减少利于收入重回增长,费用下降)。长江证券

金融:估值核心变量悄然好转荐4股

我们的观点:坚定持有,分享估值上行的绝对收 ...

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