中国联通：业绩环比改善 持续向好可期

　　公司自年初以来，各项业务出现环比向好，同时公司积极开拓新领域开发新产品以应对市场竞争，此外再加上国企改革和政策利好倾斜等因素，我们认为公司将发生持续的边际变化向好，投资价值可期。 给予公司“强烈推荐”评级。预计 16-18 年 EPS 为 0.18、 0.20 和 0.21 元，对应 16-18年的 PE 分别为 23x、 21x 和 20x。给予 16 年 30 倍 PE，目标价 5.4。中投证券

　　格力电器：盈利能力持续提升 多元化打开成长空间

　　涉足新能源汽车，打开成长新空间：公司拟以15.57 元/股价格向珠海银隆股东增发8.35 亿股收购其100%股权，同时向包括格力集团、公司员工持股计划以及原有银隆股东等投资者增发6.42 亿股，募集100亿元配套资金用于珠海银隆项目建设；此次收购一方面有助于格力基于新能源汽车业务实现收入规模快速增长，另一方面也有助于其完善对家庭能源管理系统的深度布局，此外还将实现员工利益的深度绑定。

　　开启成长新篇章，维持“买入”评级：站在当前时点，格力渠道去库存已步入尾声，公司有望渐回 ...

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