东方证券

　　维持买入

　　事件

　　公司公布半年报，上半年公司实现销售收入 65.77 亿元，同比增长 12.06%；归属于母公司净利润2.03 亿元，同比增长 170.31%，超出此前 100-150%的预期，对应 EPS 为 0.22 元。

　　核心观点

　　猪价上涨+减亏+原有业绩提升，公司盈利能力提升。公司上半年上市生猪 46 万头，受益于猪价上涨，上半年生猪销售实现净利润 1.95 亿元，大幅拉升公司业绩。捷克梅林去年已剥离，上半年为公司减亏约 1000 万元净利润；上半年重庆梅林、荣成梅林仍然为公司带来 2300 万元的亏损，但目前 2 公司已停产，预计下半年将止住亏损，减亏带动 ...

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