国泰君安 胡博新 丁丹
宁波瑞源并表,试剂占比进一步提升,维持增持评级。考虑仪器带动试剂增长的协同效应强劲,上调 2016~17 年盈利预测EPS0.88(+0.03)/1.05/ 1.25元。公司仪器竞争力强,市场占有率高,整合仪器和试剂捆绑销售,带动试剂高增长,公司自主研发+并购参股,布局分子诊断等新版块,逐步培育新增长点,维持增持评级,考虑公司试剂增长潜力,给予一定溢价,2016年PE68X ...
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