国泰君安 刘华峰
维持增持评级,上调目标价至26.2元。国产发动机列装、材料国产化和核电、燃气轮机军转民需求带来高温合金需求高速增长。公司作为行业龙头直接受益。新机型铸造叶片和变形大制件研发有望加速未来新品研发和应用。考虑转增后股本,维持2016-2017盈利预测0.33/0.42元,新增2018年盈利预测0.55元。考虑到高温合金估值中枢上行,上调目标价至26.2元(前值21.56元 ...
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