新能源汽车政策再吹风,积极关注电改板块

从中期角度而言,新能源汽车与电改板块是电力设备新能源行业的投资主线。新能源汽车板块受补贴政策不确定影响,前期已出现较大幅度调整,板块风险已得到较多释放;本周持续有政策调整方面的新闻报道,政府部门拟从提高补贴准入门槛(整车能耗、续驶里程、动力电池、安全性、企业诚信)、完善补贴标准和机制(降低部分补贴标准)、改进补贴资金拨付方式(事前预拨改为事后清算)、建立地方政府为责任主体的监管体系等方面,调整新能源汽车国家补贴政策。我们预计骗补核查、补贴调整、准入门槛、车型目录等一系列政策有可能在9-10月份落地,只要不出现政策出台时点过晚、补贴调整幅度过大的极端情况,年底抢装行情仍值得期待;我们认为目前可以逐步适当加大板块配置,三元、车桩运营、物流车、Tesla供应链仍是重点配置方向。电改积极推进,配网 ...

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