投资建议

我们下调海油工程评级至“中性”，下调2015年每股盈利预测18%至0.79元人民币/股，下调目标价18%至7.9元人民币，对应10倍的2015年市盈率，主要由于国际原油价格在未来一段时期仍可能处于下行周期，公司海外市场新业务的开拓和毛利率可能承压；同时，中国近海油气投资可能在2015/16年间放缓。

理由

原油价格仍处于下行周期，公司海外市场新业务开拓和毛利率可能承压。今年以来，海油工程的海外市场不断取得突破，目前仍在加大开拓力度，与K ...

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