我们认为公司此次资产置换代表公司股东珍视上市公司平台价值,希望突出上市公主业战略意图,后期圣象集团资产价值有望逐渐释放。我们上调毛利率假设,预估EPS15年0.40元,对应15年的PE、PB分别为20.8、1.5,上调投资评级至 ...
大亚科技(000910)深度报告：你若盛开 蝴蝶自来
我们认为公司此次资产置换代表公司股东珍视上市公司平台价值,希望突出上市公主业战略意图,后期圣象集团资产价值有望逐渐释放。我们上调毛利率假设,预估EPS15年0.40元,对应15年的PE、PB分别为20.8、1.5,上调投资评级至“强烈推荐-A”。
资产剥离专注家居主业,彰显大股东战略意图。此次公司剥离掉之前做的并不成功的印刷、轮毂、化纤、信息等产业,并将人造板等核心资产全部股权收入旗下,表明了大股东珍视上市公司平台价值,理顺业务结构,专注家居产业的战略意图,圣象集团的品牌价值将随着公司业务的专注逐渐显现出来。
公司盈利拐点清晰可辨,市值低估明显。 ...
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