超预期发展和流量变现助力市值空间打开.

　　我们此前对公司12000 点布局实现的估值是90 亿,今年预计新增3 万点,我们保守估计速递易贡献市值约240 亿。此次收购的金保盟15 年承诺净利润5 千万,考虑到其在互联网保险行业中强大的盈利能力和独特模式给予45 倍,贡献市值约为22.5 亿。公司原有庞大线下用户资源有了通过金宝盟等渠道变现的突破,再结合传统业务,三泰控股的15 年市值空间约为320 亿。公司当前市值173 亿,此次拟发行不超过1.29 亿股,以3 月13 日收盘价39.21 元计算,市值将提升至223 亿左右。我们认为短期市值有望触碰250 亿。长期市值有望在公司业务进展、商业模式落地之后进一步上探。

　　速递易成功卡位线下 ...

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