1、核心组合:闽福发A、光电股份、四川九洲、机器人、巨星科技、隆华节能、南方泵业、富瑞特装、四创电子、南北车。

　　2、重点组合:三一重工、中联重科、中国卫星、中国重工、广船国际、海特高新、日发精机、中集集团、达刚路机、恒泰艾普、开山股份、南方汇通、南风股份、潍柴重机、常发股份、豪迈科技、海得控制、吉艾科技。

　　3、本期核心观点:15年行业配置策略:大主题(军工和国企改革、环保)、稀缺性或者业绩为王。新兴产业中军工、高铁、智能装备是三大亮点。军工板块分化,改革逻辑带来弹性,精选确定性机会;南北车合并,未来弹性来自海外进展和国产化,逢低配置;工业4.0时代,关注核心竞争力强的软硬企业;一带一路和国企改革主题会持续,降息通道下,传统行业整体机会增多。

　　军工仍是牛市第一方阵,军工是15年国企改革的重点,寻找确定性较强的机会,估计几大集团将有显著改革动作。军工信息化、新式武器列装、定价机制改革将使很多企业显著受益,建议大家选择确定性高的公司。推荐闽福发A、光电股份、四川九州、四创电子、海特高新、日发精机、常发股份等股票,大股票重点推 ...

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